Η United Group BV, η κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η αναχρηματοδότηση Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, που λήγουν το 2026. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και την έκδοση νέων ομολόγων, ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική χρηματοδότησης της εταιρείας, συνολικού ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ.
Η αναχρηματοδότηση επιδιώκει τη βελτίωση της χρηματοδότησης της United Group, με τα αντληθέντα κεφάλαια να κατευθύνονται προς την αποπληρωμή του υπολείμματος της υφιστάμενης Επανακυκλούμενης Πίστωσης Προνομιακής Εξασφάλισης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι νέες 7ετείς Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης θα προσφέρουν κουπόνι 6,500% και έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά από μεγάλους οργανισμούς αξιολόγησης, όπως η Moody’s και η S&P.
Ο Janez Zivko, Αντιπρόεδρος χρηματοδότησης της United Group, σημείωσε την ικανοποίησή του για την ισχυρή ζήτηση των νέων ομολόγων, τονίζοντας ότι η συναλλαγή είναι συμβατή με τη συνολική οικονομική στρατηγική της εταιρείας. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα για τη διαχείριση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και στοχεύει στη δημιουργία μιας σταθερής χρηματοδοτικής δομής.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η αναχρηματοδότηση υποστηρίζεται από τη μη αναμενόμενη αύξηση στα έσοδα και το προσαρμοσμένο EBITDA, με σύνθετους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης (CAGR) 28% και 25% αντίστοιχα, κατά την περίοδο 2015-2023, χάρη σε ένα μείγμα οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Επιπλέον, η εταιρεία είχε έναν υπερκαλυμμένο κύκλο αναχρηματοδότησης ύψους 1,73 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.
Πηγή: newsbeast.gr